黄仁勋时隔3个月再次到访北京！英伟达刚刚股价暴降6.9%，市值一夜蒸腾1.37万亿元，媒体称美芯片控制或致其收入丢失超100亿美元
据中心广播电视总台旗下新媒体账号玉渊谭天，4月17日，应我国贸促会约请，英伟达公司首席执行官黄仁勋抵达北京。三个月前，黄仁勋曾在华表态称，要继续与我国协作。
英伟达周三宣布，公司将在本季度计提高达55亿美元的费用，原因是出口约束导致相关芯片产品销售受阻。该公司在提交给监管组织的文件中指出，因为部分要害产品需求获取特定出口答应，公司被逼中止部分海外出货组织。
音讯传出后，英伟达股价单日大跌6.87%，市值一夜蒸腾1.37万亿元，带动整个半导体板块团体回调。芯片股相同体现欠安，费城半导体指数跌落4.1%，超威半导体、阿斯麦均跌逾7%，台积电跌逾3%。
不过，据《金融时报》报导，英伟达所说的55亿美元丢失主要是为实行相关订单而收购资料的本钱，以及因未能依照约好条款交给而发生的罚款和运营费用。该知情人士估量，英伟达实践遭到影响的我国收入或许超越100亿美元。
别的，英伟达也被特朗普政府的新出口控制办法打了一个措手不及。两位知情人士称，英伟达原以为其H20芯片可以取得美国政府的豁免。本月早些时候，英伟达高管在海湖庄园与特朗普会晤后，感觉他们不会遭到愈加严厉出口控制办法的约束。并且，英伟达方案在美国出资5000亿美元的方案也打动了特朗普。所以，英伟达告知我国客户，H20订单不会遭到影响。
瑞银宣布研报指，假如彻底撇除H20芯片事务，英伟达每股盈余将遭受约0.2美元的丢失。惟该行又指，假如英伟达以未来四年许诺在美国出资5000亿美元AI基础设施作交流，以交换美国政府废弃《人工智能分散结构》(AI Diffusion Rule)，或将带来一线曙光。瑞银现在未调整英伟达盈余猜测，仍给予“买入”评级，目标价185美元。
本文源自：金融界
作者：归林
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发于2024.7.15总第1148期《我国新闻周刊》杂志
杂志标题：创业仍需“草莽精力”
记者：陈惟杉
怎样才干像黄仁勋那样“草莽创业”？
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值得注意的是，现在正是英伟达H20芯片对华出口的关键时刻。
英伟达当地时刻4月15日发布8-K文件称，公司日前收到美国政府告诉，H20芯片和到达H20内存带宽、互连带宽等的芯片向我国等国家和区域出口需求获得答应证。英伟达泄漏，到2025年4月27日的第一季度内，公司减记约55亿美元（约合人民币400亿元）费用，这笔费用与出口到我国等地的H20 GPU芯片相关。一起，与H20产品相关的库存、收购许诺和相关储藏费用高达数十亿美元。
2024年英伟达我国区营收高达171亿美元
依据英伟达的年度报告显现，我国是英伟达的第四大销售额区域，仅次于美国、新加坡等。在到1月的2024天然年中，英伟达我国区营收171.08亿美元，为史上最高，比前一年103.06亿美元增加66%。现在，英伟达2025财年中，53%的收入占比来自美国以外的区域。
H20作为英伟达针对我国商场的特供版芯片，其FP16算力为148TFLOPS，显存带宽4TB/s，虽较原版H100功用大幅缩水，但仍是国内大模型推理商场的主力产品。2025年Q1英伟达我国区营收达171亿美元，其间H20订单占比超93%，此次55亿美元费用计提相当于其2024年我国区总营收的32.16%。
瑞银宣布研报指，英伟达标明获美国政府告诉，需求获得答应才干向我国等国家出口其H20芯片，实际上形同制止出口，假如彻底撇除H20芯片事务，英伟达每股盈余将遭受约0.2美元的丢失
光大证券剖析称，此次禁令标志着美国对华AI芯片技能封闭从高端产品向中端定制化产品延伸，禁令将直接导致国内160亿美元H20订单面对履约危险，迫使下流算力需求方加快向国产代替方案搬迁。
自2022年拜登政府施行半导体出口控制以来，英伟达为满意我国商场需求，专门规划契合出口控制的H20芯片。这是英伟达为我国商场开发的3款GPU中功用最强壮的一款，虽然在核算才能、互联速度和带宽上低于其旗舰AI芯片H100和H800，但其选用Hopper架构，在推理核算范畴仍具有明显优势。
2024年2月，英伟达开端承受分销商对华专供新款AI芯片H20 GPU的预定，每张定价在1.2万-1.5万美元区间（约8.6万-11万元），略低于昇腾约12万元价格。据悉，经销商供给的H20服务器预装备了8颗AI芯片，价格140万元。相比之下，装备8颗H800芯片的服务器在两年前推出时价格为200万元。
2025年头，特朗普政府酝酿进一步收紧约束，方案将H20归入出口控制清单，此举直接对英伟达成绩产生影响。美国议员于2月联名敦促美国商务部采纳举动，此刻我国科技企业或许已预判政策危险，仅第一季度就突击收购价值160亿美元的H20芯片库存。
针对英伟达的最新规则标明，特朗普将坚持美国政府对我国AI半导体进行制裁的政策。
英伟达曾辩称，进一步收紧AI约束只会增强我国脱节对美国技能依靠的决计，而这种镇压会削弱美国企业。
英伟达成了特朗普手中的“牌”？
华尔街剖析师们以为，除了中美交易抵触继续晋级的布景要素外，我国国产AI大模型DeepSeek的兴起或许也是促进美国方面收紧对华芯片出口约束的原因之一。
Wedbush剖析师周三标明，DeepSeek的敏捷兴起中美之间“让这场高危险的扑克游戏变得愈加严重”，并弥补说，英伟达在人工智能范畴的领导地位使其成为“特朗普桌上的一大筹码”。
摩根士丹利标明，虽然对新的出口约束感到忧虑，但英伟达的股票仍是他们在美股商场上的“首选”。大摩保持对英伟达162美元的目标价，指出该公司仍将获益于对人工智能硬件不断增加的需求。
到美东时刻周三收盘，英伟达股价收报104.49美元，自1月8日153美元/股的前史高点回撤超越30%。
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